Европлан опубликовал результаты по РСБУ за 2-ой квартал.

Чистая прибыль за полугодие выросла на +24% до 8,6 млрд рублей. Во втором квартале темпы роста снизились до +13% до 5,8 млрд рублей. 

Лизинговый портфель с начала года вырос до 242,9 млрд рублей. +12% с начала года, +40% к прошлому году и +6,6% к 1-ому кварталу. 

У Европлана есть еще две крупные дочки “Автолизинг” и “Европлан Сервис”, результат которых в отчетах РСБУ видно косвенно через выплаченные ими дивиденды. Поэтому для полной картины стоит дождаться МСФО, который опубликуют 20 августа. 

Банк Санкт-Петербург опубликовал отчетность за 2 квартал по РСБУ. Если смотреть отдельно на 2-ой квартал относительно прошлого года:

Чистый процентный доход вырос в полтора раза до 16,6 млрд рублей. 

Чистый комиссионный доход немного снизился до 2,8 млрд руб. (-6,3%). 

Существенно снизились доходы на финансовых рынках до 1,8 млрд руб. за квартал. 

Стоимость риска составила 1,1%, а резервы съели 1,9 млрд рублей. 

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за 5 месяцев работы. 

Чистая прибыль в мае ускорилась и составила 133,4 млрд рублей (+12,9% к прошлому году). За 5 месяцев 628,4 млрд (+6,7% к прошлому году).

Рентабельность капитала за 5 месяцев составила 22,5%, за май рентабельность капитала составила 22,9%. Стратегия компании до 2026 года предполагает рентабельность капитала выше 22%. 

Магнит опубликовал результаты по РСБУ за 1-ый квартал. Напомню, что РСБУ нам интересен как отчет головной компании для анализа возможных дивидендов. 

Чистая прибыль составила 1,33 млрд рублей. Денег с дочерних компаний не поднимали. 

Банки в 1-ом квартале остались прибыльны, чистая прибыль пока держится на уровне 2023 года.  Данные по сектору:

Сбербанк опубликовал результаты работы по РПБУ за апрель 2024 года. Чистая прибыль за год прибавила 8,6% и составила 131 млрд рублей. Рентабельность капитала за 4 месяца работы составила 22,4%. 

Кармани опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 1-ый квартал. 

Рост чистых процентных доходов составил +25,7% до 680 млн рублей.

При этом чистая прибыль снизилась на 42% до 108 млн рублей из-за роста резервов на 95%.

Вышло несколько отчетов по РСБУ, которые не хотелось бы оставлять без внимания. В этой заметке про РСБУ Тандера (главная дочка Магнита) и Европлан.

АО «Тандер» — основная дочка Магнита. Здесь в первую очередь следим за выручкой и динамикой операционной и валовой прибыли.

Займер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 1-ый квартал, которые могут насторожить.

Относительно 1-ого квартала прошлого года результат следующий:

Чистый процентный доход до резервов снизился с 5,1 млрд до 4,8 млрд рублей (-7%)

Чистый процентный доход после резервов снизился на 19% с 3,4 млрд до 2,8 млрд рублей.

Чистая прибыль снизилась с 1,73 млрд до 0,85 млрд рублей (-50%)

Результат точно не в рамках ожиданий. Особенно сразу после IPO, когда менеджмент транслировал, что их прогноз — 6,8 млрд рублей прибыли за 2024 год, против 6,1 млрд рублей, которые были в 2023 году.

Но менеджмент транслировал прогноз по МСФО, а не РСБУ. К этому перейдет чуть позже, пока о причинах.

Основные потери компании были:

Во-первых на снизившихся чистых процентных доходах (-7%).

В опубликованном отчете нет расширенных пояснений, чтобы посмотреть как поменялся гросс портфель займов (без учета резервов). С учетом резервов он, напротив, вырос за год с 5,6 млрд до 6,1 млрд рублей (+10%), с начала года он вырос на +6%. Но, повторюсь, здесь лучше делать выводы исходя из гросс размера.

ЦБ опубликовал статистику по прибыли банковского сектора, а также месячные результаты отдельных банков.

В феврале банки заработали очередные 275 млрд рублей, что даже немного ниже (-6%), чем было в феврале 2023 года (293 млрд руб.). За 2 месяца прибыль составила 629 млрд рублей (+14% к 2023 году).

«В целом прибыль пока выше наших ожиданий (2,3–2,8 трлн руб. в 2024 году, ~200 млрд руб. в среднем за месяц) из-за очень низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (~0,2% в феврале в годовом выражении)». Говорится в материале ЦБ.

Перейдем к отдельным представителям